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Bricorama et Bricomarché, la transaction sur la base de 385 M€
29/11/2017


Les deux groupes ont communiqué aujourd'hui  la signature officielle de leur accord  et les détails financiers de la transaction. Le prix du rachat  valorise les sociétés cédées à 385 M€  avec des ajustements , des remboursements etc. Prochaine étape : l'accord de la Direction de la Concurrence .? Comme convenu les activités françaises, espagnoles et le bureau asiatiques sont dans le panier, une partie des services mais pas l'immobilier.  


 Texte officiel du communiqué 

A l’issue de la consultation des instances représentatives du personnel, et conformément à l’annonce du 5 juillet 2017, Bricorama SA confirme avoir signé ce jour un contrat engageant portant sur la cession de 100% de Bricorama France SAS, Bricorama Méditerranée SL et Bricorama Asia Ltd à ITM Équipement de la maison. 

L’opération reste conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence. Bricorama SA et le Groupement Les Mousquetaires anticipent désormais une date de réalisation de l’opération dans le courant du premier trimestre 2018. 

La transaction envisagée valorise les sociétés cédées sur la base d’une valeur d’entreprise de 385 M EUR. Les autres éléments de la transaction restent conformes au communiqué du 5 juillet, à savoir : 

- Un périmètre cédé représentant un chiffre d’affaires de l’ordre de 500 M EUR ; 

- En vue de la réalisation de l’opération, i) apport partiel d’actifs par Bricorama SA de son activité de prestation de services supports au profit de Bricorama France et ii) sortie du périmètre cédé des actifs immobiliers actuellement détenus par Bricorama France. Cette réorganisation immobilière prendrait la forme d’une distribution en nature à Bricorama SA ; 

- Prix payé intégralement en numéraire à la date de réalisation ; 

- Ajustement du prix uniquement sur base de la dette nette après validation des comptes de réalisation ; 

- Paiement à Bricorama SA à la date de réalisation d’un prix provisoire sur la base des comptes 2016 déterminé en fonction de la valeur d’entreprise sous déduction des dettes nettes (évaluées à fin décembre 2016 à 221 M EUR, avant normalisation du Besoin en Fonds de Roulement) ; 

- En sus du prix, Bricorama SA percevra à la date de réalisation le solde du compte courant et prêts participatifs avec les entités cédées (montant net de 182 M EUR à fin décembre 2016) ; 

- Maintien de la cotation de Bricorama SA sur Euronext Growth (anciennement Alternext). Bricorama SA poursuivra ses opérations au Benelux sous enseignes Gamma et Karwei (franchise avec le groupe Intergamma) 


Bricorama tiendra le marché informé de la réalisation des prochaines étapes (notamment la réception de l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence) et de tout fait nouveau significatif. 

 
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