Marché du bricolage : la belle année 2016… ou presque
12/05/2017

Le secteur du bricolage a connu une progression de 1,9 % en 2016. Après 3 années de vaches maigres (progressions inférieures à 1 %), le moral remonte même si les fabricants paraissent plus prudents que les distributeurs

 

Distributeurs et fabricants, ensembles pour présenter les chiffres du marché , c’est une première ! Unibal a convié la FMB (Fédération des magasins de Bricolage) à cette conférence et devant nous Jean-Eric Riche (Pdt Unibal) et Frédéric Sambourg (Pdt FMB) s’apprètent à commenter de concert les chiffres. Ils sont plutôt bons d’ailleurs avec un marché qui dépasse les 25 md d’euros et une progression de presque 2 % (+1,9 %) Il y a longtemps que le brico n’avait connu de tels scores. Mais tout progresse un peu dans tous les domaines ! Le marche du meuble (+2 %) celui de l’éléctroménager (+ 2 %)…. Seul le secteur du jardin a stagné en 2016 mais on sait pourquoi … Toujours cette satanée météo ! 

 

Un marché mature mais sans (mauvaises) surprises

Il aura donc fallu 5 ans au marché du bricolage pour progresser de 6 %  alors qu’avant les années 2000  et même jusqu’en 2007 il lui fallait 12 à 18 mois pour de tels résultats.  Côté Unibal on explique que  le Bricolage est un marché mature qui progressera doucement mais régulièrement . On ne devrait pas connaître de yoyos comme dans d’autres secteurs (meuble ou électroménager).

 

77 % du marché pour les GSB

Côté enseignes, la conférence nous explique que ce sont les GSB qui croquent la plus grosse part du gâteau de 25 md € avec 77 % (+ 12 pts en 20 ans)  devant les négoces, 15 % (-5 pts). Quincailleries et GSA se sont écroulées mais on a vu l’avènement du e-commerce. Unibal estime sa part actuelle à 3 % du marché en ne comptant que les pure-players. En clair, les CA des GSB en termes de e-commerce ne rentre pas dans le calcul.

 

+ 25 % C’est la progression des pure-players

 La progression des sites du secteur brico est phénoménale en part de marché (+ 25 %) et Frédéric Sambourg les voit à terme occuper 10 % de PDM pour y plafonner ensuite. Un président de la Fédération des magasins de bricolage qui en profite pour rappeler que le combat commercial des GSB contre Amazon « se fait avec une main attachée dans le dos »  à cause de la pression fiscale que subissent les acteurs classiques possédant des magasins et qui doivent assumer la fameuse Tascom  (qui a coûté 18 M€ en 2016)

Les pure-players ne sont pas logés à la même enseigne, si on peut dire, et pourtant c’est bien le secteur classique qui emploie le plus de monde (3 à 5 fois plus )

 

Situation anxiogène pour les fabricants

De son côté Unibal  n’est pas inquiet pour les mêmes raisons. La présence de nouveaux acteurs ne doit pas être pour lui déplaire tant le marché classique s’est contracté : aujourd’hui les deux premiers groupes , Adéo et Kingfisher, représentent 72 % d es 77 % du marché occupé par les seules GSB. Il reste 10% et 10 % pour Bricomarché et Mr Bricolage et 10 % que se partagent Bricorama, Cofaq, Brico Leclerc et Samse. Le nombre d’acheteurs à démarcher se réduit donc et si un fournisseur loupe le coche de King ou d’Adéo, c’est un très gros chiffre qui s’en va. En revanche, s’il décroche la timbale dans ces grands groupes il doit les suivre dans toute l’Europe et donc se redimensionner et investir. Le président d’Unibal reconnaît que cette situation est « anxiogène ».






 

Les Big Box c’est 50 % du CA des GSB

En termes de magasins, l’étude d’Unibal et de la FMB note la création de 128 000 m2 de surfaces commeciales en 2016 en baisse par rapport au deux années précédentes avec des Big Box (+ de 10 000 m2) qui règnent en terres de CA/ m2 (3550 €/m2 contre 1527 /m2 pour une surface comprise entre 2000 et 4000 m2). Une telle réussite qui s’explique par la possibilité qu’ont les Big Box de proposer des profondeurs de gammes et des produits plus lourds, plus imposants et à forte valeur. Aujourd’hui les Big Box représentent 50 % des 19,25 md€ de CA des GSB en France.

Plomberie, salle de bains , cuisine, revêtements… les stars 2016

Côté produits, tous les rayons progressent  en 2016 à l’exception de l’électricité et du bâti. Le premier est une conséquence du ralentissement des ventes folles de détecteur de fumées en entre 2015 et 2016, le second est peut-être impacté par la météo (isolation -6 %). Au rayon des champions 2016 les revêtements de sols progressent de 4,7 % avec des produits toujours plus faciles à mettre en œuvre (sols PVC + 12 %/plaquettes de parement + 8 %)), l’outillage grimpe de 4,2 % porté par l’électroportatif (pistolet à peinture + 18 %) ou l’EPI (chaussures de sécurité + 13 % !)  On note que le gros secteur Plomberie/salle de bains/ Cuisine (13 % des ventes Brico  progresse encore de près de 4 %.  Là encore les produits « facilitateurs » y sont pour beaucoup comme  les tubes mulicouches qui bondissent de 21 % …

 

 





Mauvais démarrage en 2017 mais forte reprise depuis

Pour l’année 2017 , les intervenants sont mitigés. Le premier trimestre a été plus que difficile (-1,4 %) mais c’est à cause d’un excellent premier trimestre 2016. Les ventes devraient se redresser (c’est déjà le cas en avril) dans les mois à venir et les deux fédérations tablent sur des résultats similaires à 2016.  Un optimisme basé  sur un marché immobilier en pleine reprise, sur des mises en chantier qui bondissent sur le fait également que 15 millions de propriétaires  se retrouvent aujourd’hui sans charge de remboursement. Reste à leur trouver de bonnes motivations pour dépenser les sous dont ils disposent !




 
   
 
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